2026年的日历翻过一半，中国车市交出了一份冷热割裂的“期中成绩单”。乘联会数据显示，上半年国内乘用车零售累计870.1万辆，同比下滑20.2%。一边是新能源零售渗透率站稳62.8%历史高位，另一边却是燃油车内销近乎“崩塌”式的下滑。
数字之外，车企线下发布会轮番刷屏，上半年超600款新车扎堆上市，热闹非凡。再翻看各大车企半年数据，绝大多数品牌年度目标完成率仅30%-43%，与表面的火热形成反差。当我们翻看这份“期中成绩单”，看到的不仅是排名的更迭，更是一个行业在存量绞杀期的集体焦虑与突围。
日均3款新车发布
大盘销量仍表现疲软
“今年1—5月一共推出542款新车，平均每天3.6款……这么多新车，国内市场大盘还下滑20%，这竞争已经不是激烈，而是惨烈了。”7月14日，比亚迪（002594）执行副总裁何志奇在社交媒体发文，一句话戳破上半年车市的矛盾现状。
据行业统计数据，截至6月底，上半年国内上市新车约630款。然而，海量新品并未拉动消费。乘联会发布的最新数据显示，2026年上半年，国内乘用车零售870.1万辆，同比下滑20.2%；6月单月零售160.2万辆，同比更是跌了23.2%。
燃油车成为拖累大盘的核心。6月燃油车国内零售同比大跌39%，减量占乘用车总减量78%。不过新能源同样承压，上半年新能源车零售473.4万辆，同比下滑13%。与此同时，新能源零售渗透率站稳62.8%历史高位，购车人群向电车集中已是不可逆趋势。
国内需求疲软，海外市场扛起增长基本盘。上半年整车出口规模大幅暴涨，6月新能源出口占比达57%，燃油车出口增速也维持33%,出海业务成为车企对冲国内下滑的核心抓手。
从消费端来看，普通老百姓购车意愿走低有清晰信号。国内汽车保有量已突破3.71亿辆。同时，5万以下入门车型销量同比暴跌55%，10-15万主流家用市场下滑27%，中端、入门消费需求双双收缩，大家买车更谨慎、更愿意“等等降价、等新款”，持续观望拖慢终端成交速度。
头部完成率集体欠佳
仅极氪完成过半目标
翻看十余家主流车企半年销量成绩单，七大自主车企集团无一家完成半年度目标。
从销量成绩上看，上汽集团（600104）以204.53万辆稳居销量榜首，也是唯一半年销量突破200万的车企，自主品牌销量占比71.8%，但全年500万辆目标仅完成40.91%。完成率排名前两位是奇瑞和吉利，奇瑞半年销量135.7万辆，目标完成率42.4%，出口贡献超七成销量；吉利完成率41.16%，海外出口量已超越2025全年。
比亚迪上半年累计销售180.57万辆，体量位列第二，但全年500-550万辆目标仅完成32.8%-36.1%，国内销量同比下滑近四成。长城汽车（601633）表现欠佳，半年销量58.38万辆，完成率32.44%，哈弗、坦克、魏牌主力燃油车型持续失速。
新势力这边，极氪是全场唯一完成率过半的品牌，上半年目标完成率59.46%，连续5个月销量同环比双增长；零跑守住新势力销冠，半年销售35.65万辆，但全年目标完成率仅33.95%，下半年每月需卖出11万辆才能追赶进度。理想是头部新势力中唯一销量同比下滑品牌，增程SUV赛道内卷严重；蔚来依托多品牌矩阵稳步增长，小鹏、小米等品牌目标完成率刚突破30%，下半年新品能否拉动增量仍存变数。
809款新能源新车蓄势
车市迈入价值竞争时代
上半年海量新车投放、大盘持续下滑的反差，正在倒逼行业改变竞争逻辑，市场开始从“拼低价”转向“拼价值”。
乘联会秘书长崔东树数据显示，2026年5月有22款车型降价，6月仅7款车型调价，同比大幅减少，新能源车型平均降价幅度收窄至12%。车企不再单纯依靠降价走量，转而发力高阶智驾、闪充技术、整车高端化、软件订阅服务打造产品溢价，高阶城区智驾逐步推出付费订阅模式，硬件平权、软件盈利成为行业新方向。
政策层面也推动行业走向市场化成熟。7月3日三部门发布新政，明确2027年起取消节能汽车车船税减半、商用新能源车船税免征优惠，标志新能源产业退出普惠扶持周期，“油电同权”改革落地。
供给端，工信部第409批机动车公告公示809款新能源新车，涵盖纯电、插混、燃料电池多种品类，小米、特斯拉、比亚迪、理想等多款重磅新车将集中登陆下半年市场，供给持续扩容。
业内分析认为，粗放堆新品、打价格战的模式已经行不通。下半年车企突围核心在于三点：一是持续深耕海外市场，对冲国内内需不足；二是打造差异化技术与高端产品，提升单车盈利；三是优化产品矩阵，减少同质化改款车型，聚焦真正有竞争力的全新车型。
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